孟来财设计了一场好戏，他先让源田的手下误以为韩奈根上船离开了天津，又在源田去签合同的路上，安排杂耍班的何大把式以及街坊“小奔头”等人阻止他在约定时间赶到。韩奈根和孟来财准时来到曹府，借脸上“挂着彩”向曹大人诉说委屈。日本人的嚣张霸道，加上长时间的空等，终于让曹大人做了决定。当狼狈不堪的源田出现时，韩奈根早已签好了合同。韩奈根在天津终于站稳了脚跟，成立了德发洋行，而孟来财也成为了正式的买办，他搬离了贫民区，分送给老街坊很多东西，说自己到哪里都不会忘记大家。四年过去了，德发洋行的生意越做越大，买办孟来财发达了。小云想念寒秋等小朋友，孟来财也觉得新居虽轩敞却不热闹，他请来老街坊们喝酒、划拳，这引起了韩奈根不满，要他别再和这些底层的人掺和在一起，众人听言默默离开，孟来财借酒劲向韩奈根发火，气得韩奈根说开除他。酒醒后的孟来财懊恼不已，而韩奈根也后悔万分，但两人为了面子谁都不肯先服软。恰值小奔头来报告日本洋行的消息，韩奈根终于明白和源田对抗多是靠孟来财这些三教九流朋友的帮助，他不仅收回了开除他的话，还同意他把伶俐的小奔头留下来当助理。时局动荡不安，军火生意也竞争得越发激烈。得知源田花大价钱买通当权派，德国领事要孟来财不惜血本拉拢曹大人，获得新的合同。孟来财去曹府送厚礼，与刚被转卖到这里的小雪擦身而过。曹大人接受了厚礼，又不想断了源田这条财路，只给孟来财提供了几位原先与源田谈生意的买家，让他自己想办法。孟来财凭着一张巧嘴，又是分析时局又是痛陈利弊，硬是让几个来采购军火的南方军官放弃了更便宜的日本货，转而欲与德发洋行签约。为了板上定钉，孟来财抬出曹大人，请几位军官同往全聚德赴宴。
