为了继续当设计师，神奈与同事翔子认真地进行比赛。但是，她坚持自己的设计风格，结果不得不离来一直工作的品牌GirlySebastian。虽然不后悔当初的决定，但是她接连被数家公司拒绝，想再找到设计师的工作难上加难，这时，她的儿子丽音开始初恋了。丽音爱上了刚转来幼儿园的女孩子，却不好意思跟人家打招呼。了解丽音心思的保育师青田温柔地守护着他。另一方面，阿礼完了大工作，本来正沉浸在即将与神奈、丽音重新生活在一起的喜悦中，然而，令人想不到的是，因为客户公司倒闭，阿礼担任社长的CG公司欠下了五千万的债务。他为了给供应商还钱，只好哭哭啼啼地求父母借钱给自己。但父亲彻三狠下心来拒绝了阿礼。而柳子也趁机要阿礼做出某个决定。屡败屡战的神奈正为找工作而奔走。虽然她很想努力工作，但却连工作的地方都没有。就在这时，她遇到了建筑工地工作的沙知。看到对方生龙活虎的样子，神奈觉得自己更加不能逃避眼前的困难。曾与神奈效往过的难波回到日本。他到神奈家拜访，与丽音、阿礼、美香、翔子、青田诸会重逢。听了神奈近况后，难波在丽音帮助下要施展“魔法”。
