抗战迸发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武顽强的山寨猎户江小刀，因支持心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。江小刀走投无路参与滇军队伍，不测成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧以恒针锋相对，江美兰进退维谷。抗战迸发，江小刀战役在最惨烈的中央，二人的仇怨也随着烽烟的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗打败利，国民党党中央阴谋占领军功，滇军六十军愤然起义，江小刀参与共产党，协助萧以恒摆脱困境，一同走上了重生的黑暗小道。
