不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个奥秘女子(斯嘉丽·约翰逊ScarlettJohansson饰),她身着皮草,驾驶一辆汽车,一本正经的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,向他们问路,间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头,被愿望支配的男人们紧随其后,却全然未能发觉自己步入了怎样的深渊。男人有如自取灭亡,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个早晨,女人搭载了一个容颜极端漂亮的女子。他宛如怪物普通,自知漂亮而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,似乎女人发现自己在悄然发作着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享用作为女人的乐趣,却简直遗忘了原本的面目…… 本片依据米歇尔·法贝尔(MichelFaber)的小说改编。