一九四零年，一个奥秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务举动，举动目的指向边区第一届参议会，要挟党中央毛主席的平安。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，仰仗着临时地下妥协的阅历与智慧，率领侦查科的六名优秀侦查员，克制重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”指导的汉江班特务组织在延安展开了殊死竞赛。国民党国防部初级军官代表团的机要顾问奥秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任末尾就堕入了毫无眉目的迷案之中。鲁平率领着侦查科的侦查员们，顺着蛛丝马迹末尾了困难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时辰，击毙了田秀玲，救出了关梅。而经过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊惶地看法到，“佛爷”指导的特务网络，早曾经浸透到了延安八路军的关键部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦查科的举动不时处于主动之中。鲁平决计挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。
