抗战前期，在“十万先生十万兵”的召唤下，出身遵义名门的蔡家四少爷——蔡智诚不顾父亲阻拦，报名从军。蔡父贿赂军队高层欲阻止儿子从军，但蔡智诚却辗转投入了国民党新组建的伞兵部队。之后，蔡智诚的未婚妻叶灵风在军中牺牲，他曾经最敬重的学长唐璧又成为日自己的特务，陷害着伞兵队伍，蔡智诚面临着情感与信仰的考验。蔡智诚所在的第一伞兵队在队长席少岳的率领下，炸毁深河桥、劫法场、营救伞兵司令孟元超、畹町收复国门、突袭衡阳机场，在阅历了一次次与日自己的生死竞赛后，逐渐成为一支成熟的精锐队伍。但同时，席少岳、罗大烟杆等许多与蔡智诚并肩作战的战友们也在严酷的抗日战争中献身。蔡智诚逐渐看清了国民党的糜烂晦暗和共产党的无私，最终在中共地下党员孟雪的鼓舞下，发起起义，率领第一伞兵队走向了真正的黑暗。
1944年，日军为了打通大陆交通线，发动了豫湘桂战役，战役持续近八个月，重庆政府连连溃败，国军伤亡被俘近六十万，二十万平方公里国土沦丧，日军攻入独山，进逼四川，重庆危如累卵……
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军统唐璧来到伞兵队，调查万圣节所出的意外。唐璧称日本伞兵计划缜密，滴水不漏，怕是伞兵队内有内奸。唐璧奉命彻查，他对伞兵队每个人进行问话。无论是
贾有才和丁洋相互看不上对方，两人最终分道扬镳，结果很快被夺取军章。蔡智诚和
唐璧找到孟雪，对她说他破获了一个共产党地下组织，试探孟雪。
伞兵们回到军营，由于死了很多战友，大家情绪都很低落，特别罗大烟杆，对天长跪，表达对少爷的思念和对蔡家的愧疚。他对[详情...]
得知父亲被抓，蔡智诚跟汤六瓜理论，汤六瓜要十万大洋才放人，蔡智诚跟他发生冲突，被
