1911年10月10日,武昌起义掀开了中国历史新的篇章。在此之后,孙中山(马少骅 饰)回国,就职中华民国暂时大总统,次年树立中华民国暂时政府。但是封建王朝的衰败,共和的表象下中华民族的磨练仍在继续。袁世凯(周润发 饰)篡得大总统之位,更与日本秘密签署二十一条,意在复辟帝制。在举国上下的声讨中,复辟闹剧黯然落幕,军阀混战又带来新的烽烟与伤痛。国难当头,爱国志士与热血青年无不痛彻心扉,义愤填膺。有的人一心效法西方先进的理念与制度,有的人尊古复礼、修缮己身。陈独秀(冯远征 饰)、李大钊(张嘉译 饰)、毛泽东(刘烨 饰)等则在十月革命的成功中看到中华民族新的希望。这部影片讲述的,正是中国共产党降生前夜的故事……