Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友兴仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国，所以在夜校学英文。因此，Peter成为大圈汉的眼中钉。舞会当晚，Peter，兴仔等聚旧，巧遇爱滋伦。伦是马交华的手下，出名霸道，嚣张。伦将Peter奚落一番。Peter趁醉酒驾走伦车，并冲下大海。伦对Peter更恨之入骨，屡图报复，累及兴仔及姊氏。Peter忍无可忍，兴伦大打，最后由马交华出面讲和，以后河水不犯井水。Peter开始与珍约会，被大圈汉发现，阻止珍返夜校。但Peter仍与珍偷偷约会，汉发现后大怒，一方面禁锢珍，另一方面，杀死伦嫁祸Peter，乘机铲除马交华。伦死，马交华找Peter报复，卖其不义。大圈汉突出现，要把他们一网杀尽，马交华始知汉在中间煽风点火。马交华一帮人惨被杀；幸好，Peter和兴仔脱走，但已伤痕累累。Peter不值大圈汉所为，趁盂兰节，大圈汉及手下往戏棚看戏时，大开杀戒，最后终把大圈汉铲除。
