吕三为了灭绝哈尼族，派镇远镖局铁翼与卫天鹏护送大批黄金及火药到云南，希望造成混乱局面，令族人为了争夺黄金而自相残杀。吕三发觉杀方伟并不能洩心头之恨，故意放走他，时时刻刻派手下追杀他，令他惶恐终日。方伟受吕三寒冷掌所伤，潦倒荒野，幸水银经过，助他疗伤，方伟对其身份大感迷惑。方伟自知不敌吕三，深知噶伦有绝世武功可击败吕三，跟著水银沿途深入云南。波娃对方伟馀恨未消，发放毒器刺杀他，怎料独孤痴带徒儿齐小虫路经相助，把波娃吓走。方伟眼见小虫受独孤痴百般凌辱，依然忍受。原来独孤痴为其杀父仇人，但为了要学其剑法，为父报仇，才忍辱负重。卜鹰与班察深知吕三诡计，决扮成猫盗，夺走黄金，二人得手後，卜鹰认为将黄金长埋地下，免生枝节，但班察则希望利用此批黄金及火药攻击吕三。班察表面同意，但心底另有计划。
