波娃欲暗中夺走黄金另立势力，便可与班察双宿双栖，却被卜鹰发觉，班察表面责备波娃一顿，免惹起卜鹰疑心。方伟遇上卫天鹏，得知镇远镖局被夺银後威名尽丧，况且铁翼亦被猫盗所杀，义愤填胸，答应替天鹏找回黄金。吕三知道黄金为猫盗所夺，心有不甘，派出手下柳分分及搜魄手来到云南，希望查出黄金下落。波娃挑拨金手组织与方伟，利用柳分分及搜魂手来对付他，务求使两帮自相残杀，可以收渔人之利。分、魄在途中与方伟及水银相遇，经过一场恶斗，方伟为救水银，受了重伤。水银心中内疚，不惜冒险采药替他疗伤，还悉心照料他，方伟了解到水银与波娃的关系後，对她误会全消，二人感情突飞猛进。水银为助方伟学成武功，答应带他返云南。族人严正刚等以哈尼族人不能与外来人往来为理由，排斥方伟。其後经水银疏通下，众人接受方伟。
