故事发生 在现代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了放纵 庆贺自己十八岁的生日，他决议在帝国首都周围 的一座山上树立一座宫殿。山上世代在今生 活的居民一时堕入了困境，村民Pacha离开皇宫央求Kuzco思索下本地 居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口拒绝。 于此同时，罪恶女祭司Yzma预备投鸩杀 害Kuzco攫取王位，但她的跟随 Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco酿成 了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的乡村 。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的资助 下展开了回击 ！
