1448年，世宗30年。王室直接统辖的袭击火炮的秘密研究所里研发的神机箭在试发时却遭遇了失败，原本打算引爆自杀的洪里（韩恩贞饰）和统帅兵马的将领带着制造神机箭的关键秘方消失在众人的视线里。伪装成出使团的各国武装势力开始发疯式地寻找他们。商人薛洙（郑在泳饰）在这场混乱中失去了自己辛苦打拼来的所有财产。世宗的得力护卫长江（许俊豪饰）在前者的命令下在心怀不轨的敌人面前装做若无其事，暗地里与洪里见面，并找另外的隐蔽地方继续神机箭的研发。在偶然的情况下，薛洙得知洪里是与神机箭失踪的关键人物，并知道了整件事情的来龙去脉，他加入到了开发新型武器的队伍中。 明朝武士的急袭，令研发队伍猝不及防，被夺去了秘方的同时也人员伤亡惨重，眼看就要成功的神机箭研究再次陷入到迷宫般的僵局。敌人的十万大军继续向鸭绿江挺进，为了保证子民们的安全，世宗决定终止神机箭的开发，前方的队伍全部撤回。薛洙和企图放弃回去的人激烈地争吵着，冒着违抗圣旨的杀头之险，他和一群爱国志士誓要实现神机箭的成功发射。
