绰号「大头仔」的吴进成(万梓良饰)生长在台湾南部贫穷农家，为讨回二哥(小戽斗饰)被诈赌的赌资，手持扁钻闯入赌场，气愤之下失手伤人，导致被警察逮捕入狱。出狱後，大头仔却不为父亲所接纳，只好离家去歌舞团当保镖，进而结识歌舞女郎阿君(恬妞饰)。某天，大头仔为保护阿君与市仔尾混混─红猫与花猴等人搏斗受伤，阿君有感大头仔的重义勇为，遂离开歌舞团与其同居。但是，大头仔不能容忍阿君的妖豔打扮，两人争吵不休，甚至於大打出手。为此，大头仔在心情不佳下前往赌场，反而识破赌场的作假手段，让主持赌场的三郎(陈震雷饰)嘱手下锤哥(蔡岳勋饰)携带改造手枪尾随大头仔，藉机下手予以杀害。怎料到，锤哥所持的手枪却不慎走火，子弹误伤到自己，反让大头仔救回性命，从此成为他的恩人。因此，大头仔赢得黑社会老大武雄(陈松勇饰)的赏识，阿君也再返回到身边。不久，花猴一行人上门寻仇将大头仔打得遍体鳞伤，武雄老大为此事震怒，亲身与市仔尾的大哥─文辉谈判，却在不久後遭文辉一行人暗算身亡，三郎理所当然地继承了老大的位置。大头仔与锤哥替老大报仇後，随即逃亡至海边小屋，欲取出事前所先藏的钱款潜逃，但三郎却故意密报警察来围捕两人，在一阵激烈的枪战中，锤哥牺牲了自己，换取大头仔逃出血路。後来，大头仔被法庭判处死刑後，趁警察的一时疏忽脱逃，逃狱後的大头仔决意寻找三郎报仇，最後在高雄市区的一间公寓找到了三郎的落脚处，大头仔念在其妻已有孕的份上，不愿让小孩失去父亲，因此只朝三郎腿部开两枪後便离去，回到北部住所与阿君相会後，警方如期再度前往逮捕....
