德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年青人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事情。原本，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是有名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔气的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪观察，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩自己。 审讯进程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的情感尔悔恨，但他说之所以这样做是由于对艺术的热爱，假设有钱，他真地会拍摄自己的影戏。并且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自傲。最后，原告阿汉卡赫家消除了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年青人重访阿汉卡赫。
