特工总部迪亚大厦新增加了一个神秘的保险柜，成果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨伯手下的协助下，胜利将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其错误莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨伯，他不但令上司十分头疼，还饱受大众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗筹备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的歹徒特龙其母拉斯出狱，他起誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个歹徒酿成了温柔的好孩子。 与此同时，吉米的罪行活动仍在持续……
