卢大年(钟镇涛饰)因替即将出国的姐姐代课来到内湾,在姐姐部署下住进小学音乐老师陈素云(江玲饰)家的二楼。大年担负四年级忠班的班主任。在班上,他一方面要敷衍淘气捣鬼出了名的“三剑客”,同时也关怀着因怙恃离婚而性情孤介的学生周旺盛(郑传文饰)。 陈素云是个文静的女人,整日与大年同来同往,相互发生倾慕之情。在内湾,存在着以投毒和电击的方式捕鱼,大年决心铲除这种严重损坏大自然生态的捕鱼方式,在内湾小学提倡“爱川护鱼”活动,并在内湾地域推广开来。周旺盛的父亲周文(崔福生饰)经常去电鱼,为此,他受到同窗嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子,最后他们能联合在一起吗?