这被以为是大卫•林奇拍得最凌乱的一部影戏。爵士乐手（比尔•普尔曼BillPullman饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特PatriciaArquette饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发明里面的内容竟然是他们日常生涯的点点滴滴。今后，他们每天早上都市收到这样的录影带。这天，乐手发明录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发明妻子公然死在了床上。 警察将他带走了。一晚事后，底本在监房里坐着的乐手酿成一个年青的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手杰出的修车技巧深得黑社会老大重视，这时，他发明老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发色彩不一样。老大的女人自动引诱了维修工，两人携款叛逃。当他们来到荒凉公路时，维修工与女子猖狂做爱，之后他又变回了乐手……
