安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天赋，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的冤家——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的缺陷。“波修瓦”如今的经理为了玩弄和欺负安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在有意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅约请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的方案，他要把以前的那些音乐同伴重新靠拢起来。被乐团流放之后，他们如今曾经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层义务。他们决议顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇…
