数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场不测中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤义务，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的维护，塞缪尔从小惧怕鬼怪，与之相对又表现出极端暴力叛逆的言行举止。带着风险品上学的塞缪尔遭到校方的呵责，艾米莉亚无法暂时将其拜托给克莱尔阿姨照看。 某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐惧，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却似乎着魔了普通。他宣称巴巴杜分开了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……
