"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的分开,每团体都捡起来自己的生活。奥秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样觉醒的埃琳娜,由于莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们曾经决议将奥秘瀑布镇作为他们的新家,同时他们也学着融入事实世界。可是异教徒们基本不喜欢受约束,并且十分饥饿,他们会把奥秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失掉了埃琳娜等于失掉了生活的方向和意义,他与异样失掉爱人的阿拉里克一同堆积在痛苦中,邦妮为了协助他们走出痛苦,陪同他们去了欧洲游览散心。马特考取了奥秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置,并且疏散了奥秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不只占领了小镇还占领了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止喜剧的发作,却也深陷其中。达蒙和邦妮协作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方统一的状况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了奥秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享用折磨卡洛琳,还泄漏给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是如今异教徒中的一位成员瓦莱丽"