二十世纪初,军阀混战,民不聊生。刘伯承(孙松饰)在川军熊克武(杜雨露饰)麾下东征西杀,屡建奇功,北洋军闻之色变。蔡锷将军逝世后,滇军群龙无首,北洋军卷土重来。刘伯承策计川滇结合抗敌,并呼应孙中山提倡的护法战斗,率先锋营直取成都。厥后,刘伯承霭拜吴玉章(汪粤饰),共探救国救民良方,交谈甚欢。云南军阀唐继尧入侵四川,且来势凶悍,全省紧急。大敌当前,熊克武任命刘伯承为剿滇前敌总指挥,刘伯承幸不辱命,率川军勇敢作战,不日光复成都与重庆。次年,在与北洋军作战中腿部受伤回成都休养。连年的征战使刘伯承厌倦,打来打去老黎民仍过不上安诞辰子,他决心寻找真谛......